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Informe de Cumplimiento de Presupuesto
1. ¿Qué es?
Es una herramienta de planificación esencial y los gerentes de presupuesto lo utilizan para ayudar a sus gerentes de departamento a mejorar la precisión de sus presupuestos.
2. ¿Cómo funciona?
Algunas funcionalidades son:
Se puede proporcionar dos años de variaciones históricas reales al presupuesto, además de variaciones en el año actual.
Esto les da a los usuarios un total de tres años de datos para ver qué tan bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento.
3. ¿Cuál es su objetivo?
Que las empresas y organizaciones utilicen los informes de precisión presupuestaria para detectar errores repetitivos en los presupuestos departamentales.
Para que los usuarios puedan mejorar la precisión de su planificación en los próximos años.
En otras palabras, cuanto mayor sea la precisión en la planificación que pueda lograr una empresa, más probabilidades tendrá de tener éxito.
Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Análisis y Planificación Financiera (FP&A).
Mejorar sus planes de contratación, inversiones de capital y liquidez.
Mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan sus objetivos repetidamente, lo que puede causar que los gerentes perder la fe en el valor del proceso presupuestario.
A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de precisión presupuestaria con dos años de historial de variaciones más la variación del año actual.
4. ¿Quién usa este tipo de informe ?
Los usuarios habituales de este tipo de informes son:
Responsables de presupuesto
Jefes de departamento
5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con informes de precisión presupuestaria?
Los departamentos de análisis y planificación financiera progresiva (FP&A) a veces utilizan varios informes de precisión presupuestaria diferentes:
Informes de excepciones
Funciones de desglose y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde proceden los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics SL
Sage Intacct
Sage 100
Sage 300
Sage 500
Sage X3
SAP Business One
SAP ByDesign
Netsuite y otros
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y dashboards?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:
Redactores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel.
Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver .
Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau.
